帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容，按照工作流程，合理的顺序应该是： （ ） ①.分析客户特征，为他设定恰当的投资目标 ②.根据客户风险收益选择合适的投资工具 ③.初步撰写投资计划书：目标、资金、时间、风险 ④.管理投资组合，评估实际业绩与预期业绩差异，适时调整投资组合 ⑤.建立分散化的投资组合使风险收益最优化

题库:金融理财师 类型:最佳选择题 时间:2019-11-27 10:26:26 免费下载:《投资规划真题》Word试卷

帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容，按照工作流程，合理的顺序应该是： （ ） ①.分析客户特征，为他设定恰当的投资目标 ②.根据客户风险收益选择合适的投资工具 ③.初步撰写投资计划书：目标、资金、时间、风险 ④.管理投资组合，评估实际业绩与预期业绩差异，适时调整投资组合 ⑤.建立分散化的投资组合使风险收益最优化
A.①②③⑤④
B.①②③④⑤
C.①③②④⑤
D.①③②⑤④

本题关键词:投标工作顺序,有投资经验客户,无投资经验客户,客户理财目标,客户效应,工程建设投资,建设工程投资,客户,招标投资程序,理财客户;