《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程是（ ）。

题库:金融理财师 类型:最佳选择题 时间:2019-11-27 09:06:03 免费下载:《2010年7月AFP金融理财师真题一》Word试卷

《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程是（ ）。
A.建立和界定与客户的关系 →收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →制定理财规划方案→执行理财规划方案
B.收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →建立和界定与客户的关系 →制定理财规划方案→执行理财规划方案
C.建立和界定与客户的关系 →收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 →监控理财规划方案的执行
D.收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →建立和界定与客户的关系 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 →监控理财规划方案的执行

本题关键词:理财客户,客户理财目标,客户,单一法人客户财务状况分析,客户效应,客户门槛,了解客户,客户调查,客户了解,客户信用评级模型;