金融理财师小孙在为客户服务时遇到以下问题,根据《金融理财师执业操作准则》,
她的处理方法正确的是( )。
题库:金融理财师
类型:最佳选择题
时间:2019-11-27 09:06:03
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金融理财师小孙在为客户服务时遇到以下问题,根据《金融理财师执业操作准则》,
她的处理方法正确的是( )。
A.某客户表现出强烈的偏向当前消费的价值观,小孙认为这是不正确的,建议客户纠正这种价值观,并不顾客户反对为其制定了强制储蓄计划
B.小孙受客户委托制定理财规划方案,为了给客户设计最好的方案,她在客户不知情的情况下,把客户所有信息拿给其他金融理财师并一起探讨
C.小孙总是为客户详细地记录每笔交易的细节,并定期向客户发送方案执行情况的报告
D.小孙为客户制定理财规划方案后,要求客户严格执行,不论发生什么情况,都不应修改方案,否则就会实现不了客户的目标
本题关键词:理财客户,客户理财目标,基金专户理财,金融衍生理财产品,计提准备金财务处理,理财顾问服务,金融管理法规,金融服务,理财资金,客户;