根据《金融理财师执业操作准则》的规定，下述关于金融理财师执业操作流程和具体步 骤中工作内容的描述，正确的是：（ ） ①．个人理财规划流程包括： I.建立和界定与客户的关系 →II.收集客户信息→III.了解客户的 目标和期望→IV.分析评估客户的财务状况 →V.制定理财规划方案 →VI.执行理财规划方案。 ②．在建立和界定与客户的关系这一步骤中， 金融理财师的工作重点是取得客户信任， 与客 户共同界定未来法律关系中的权责利。 ③．在收集客户信息这一步骤中， 金融理财师的工作重点包括了解客户的目标和期望， 与客 户共同界定一个明确、可度量、可行、现实且具体的理财目标体系。 ④．在分析评估客户的财务状况这一步骤中， 工作重点是测算客户当前的财务资源是否可以 实现客户的理财目标。

题库:金融理财师 类型:最佳选择题 时间:2019-11-27 08:58:36 免费下载:《2008年3月AFP金融理财师真题一》Word试卷

根据《金融理财师执业操作准则》的规定，下述关于金融理财师执业操作流程和具体步 骤中工作内容的描述，正确的是：（ ） ①．个人理财规划流程包括： I.建立和界定与客户的关系 →II.收集客户信息→III.了解客户的 目标和期望→IV.分析评估客户的财务状况 →V.制定理财规划方案 →VI.执行理财规划方案。 ②．在建立和界定与客户的关系这一步骤中， 金融理财师的工作重点是取得客户信任， 与客 户共同界定未来法律关系中的权责利。 ③．在收集客户信息这一步骤中， 金融理财师的工作重点包括了解客户的目标和期望， 与客 户共同界定一个明确、可度量、可行、现实且具体的理财目标体系。 ④．在分析评估客户的财务状况这一步骤中， 工作重点是测算客户当前的财务资源是否可以 实现客户的理财目标。
A.②、③
B.①、②、④
C.②、③、④
D.③、④

本题关键词:操作工具,个人理财步骤,金融衍生理财产品,焊工作业操作证,内容描述,无菌操作规则,操作用具,个人理财业务资金使用规定,护理操作工作制度,正压操作;