李先生在2000年9月写了一份遗嘱，并去做了公证。由于担心后人不按照他所写的遗嘱来进行，于是他在2001年9月又写了一份遗嘱，并指明让自己的朋友张律师来监督遗嘱的执行。2001年9月，他又去理财规划师那里就自己的财产传承规划事宜进行咨询。

理财规划师首先应该做下列哪几项工作( )。

A:制订财产传承规划 B:指导助理理财规划师向李先生收集其财产传承规划信息 C:了解李先生的需求并帮助其确定传承规划的目标 D:向李先生介绍财产传承规划的工具及其功能 E:对有关信息进行分析

理财产品销售人员应取得（）或总行认可的社会理财师证书。

A:行内业务岗位资格证书 B:行内个人理财岗位资格证书 C:行内个人业务岗位资格证书 D:行内会计业务岗位资格证书

出证人和持证人的区别是（）、（）。

A:出证人是企业管理工作人员 B:持证人是依法取得证章标志的单位和个人 C:出证人是国家法定的机构和人员

理财师的工作流程包括（）。

A:接触客户，建立信任关系 B:收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C:明确客户的理财目标 D:制定理财规划方案 E:理财规划方案的执行

近年来国内理财师队伍发展彰显的特征不包括哪一项（）

A:理财师队伍迅速扩张 B:理财师趋向高学历 C:理财师素质参差不齐 D:市场认可度有待提高

下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（）

A:接触客户，建立信任关系 B:明确客户的理财目标 C:制定理财规划的财务预算方案 D:后续跟踪服务

下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息？（）

A:基本信息 B:财务信息 C:教育信息 D:个人兴趣及人生规划和目标

下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（）

A:接触客户，建立信任关系 B:明确客户的理财目标 C:制定理财规划的财务预算方案 D:后续跟踪服务